濮耐股份擬定增收購華威股份公司拓展“非鋼”耐材領(lǐng)域

3月25日，濮耐公司召開第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案》等項(xiàng)議案，以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買鄭化軫、陳瑞珍、李丙燦等167人持有的華威股份100%股權(quán)。

根據(jù)重組方案，華威股份由鄭化軫、陳瑞珍、李丙燦等167人持有，本次發(fā)行股份的定價(jià)為7.35元/股。本次擬購買資產(chǎn)預(yù)計(jì)的交易價(jià)格合計(jì)為4.40億元，據(jù)此計(jì)算，濮耐公司需向發(fā)行對(duì)象合計(jì)發(fā)行約5986萬股。本次交易完成后，鄭化軫、陳瑞珍、李丙燦等167人將成為公司的股東，華威股份將成為濮耐公司的全資子公司。

濮耐公司的主營業(yè)務(wù)是鋼鐵行業(yè)用耐火材料的制造、銷售及施工，約95%的業(yè)務(wù)收入來自于面向鋼鐵行業(yè)的耐火材料銷售。為了實(shí)現(xiàn)新的利潤增長點(diǎn)，該公司一直積極籌劃向鋼鐵之外的水泥、有色等細(xì)分耐火材料行業(yè)市場的拓展。公司2020年的戰(zhàn)略規(guī)劃明確提出了非鋼領(lǐng)域銷售占整個(gè)銷售收入20%的目標(biāo)。

本次擬收購的標(biāo)的公司華威股份是國內(nèi)知名的水泥行業(yè)耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，在水泥窯用耐火材料生產(chǎn)方面具有成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，能夠提供水泥窯全套耐火材料，并且已經(jīng)和國內(nèi)多家大型水泥企業(yè)都建立了長期合作關(guān)系。其大量產(chǎn)品已經(jīng)出口日本、俄羅斯、美國等多個(gè)國家。2012年度，其面向水泥行業(yè)的耐火材料銷售額約占其總銷售額的73%。濮耐公司的主營業(yè)務(wù)是鋼鐵行業(yè)用耐火材料，華威股份的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品與濮耐公司在細(xì)分領(lǐng)域上具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。因此，通過本次交易，可以實(shí)現(xiàn)公司與標(biāo)的資產(chǎn)之間的優(yōu)勢互補(bǔ)、資源互補(bǔ)，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，節(jié)約公司進(jìn)入其他細(xì)分耐火材料行業(yè)市場的成本，完善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，調(diào)節(jié)公司的收入結(jié)構(gòu)，拓寬公司的市場領(lǐng)域和市場份額，提升公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

本次重組方案最終確定后需提交濮耐公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過，并需獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。