鋼鐵圈又一家公司即將上市！建龍集團為第二大股東！

1月12日，華泰永創(chuàng)(北京)科技股份有限公司(公司簡稱：華泰永創(chuàng))創(chuàng)業(yè)板IPO申請于近日獲深交所受理，保薦機構為東北證券。

華泰永創(chuàng)（北京）科技股份有限公司（原名：北京華泰焦化工程技術有限公司，2018年完成企業(yè)股份改制）是一家以焦化和耐火材料等技術研發(fā)、工程咨詢、設計、設備成套、工程建設為主的集成服務提供商，服務模式包含EPC、EMC、BOT、BOOT等多種形式。公司具備焦化和耐火材料專業(yè)設計資質、咨詢資質、壓力管道設計資質，并通過了國際質量、環(huán)境管理體系及職業(yè)健康安全管理體系認證，具有設備材料進出口權，是國家級高新技術企業(yè)，中國煉焦行業(yè)協會常務理事單位，北京市專利試點單位。公司成立至今一直堅持走科技研發(fā)高質量發(fā)展之路，與著名企業(yè)強強聯合，如預熱式兩段爐技術、干熄焦設計與建設技術、爐內脫硝技術等，均在焦化行業(yè)、冶金行業(yè)等占有重要地位。

華泰永創(chuàng)擁有110多項專利。公司注冊資金7787.17萬元。下設三個全資子公司：北京華泰環(huán)能科技有限公司、北京五環(huán)安泰冶金工程技術有限公司、鞍山華泰環(huán)能工程技術有限公司。公司擁有員工342人，其中：教授級高級工程師11人，高級工程師60人，工程師72人，各類注冊工程師76人，項目經理30余人。公司正式員工中博士1人，碩士56人，本科174人，本科及以上學歷占公司正式員工的89%。

2017年至2020上半年，華泰永創(chuàng)實現營收分別為3.92億元、4.84億元、5.43億元、2.91億元;同期實現歸屬母公司所有者凈利潤分別為457.08萬元、1957.04萬元、4226.48萬元、2508.27萬元。因公司2018年度、2019年度歸母凈利潤均為正且累計凈利潤不低于5000萬元，所以公司滿足創(chuàng)業(yè)板上市標準。

 華泰永創(chuàng)本次擬向社會公開公司民幣普通股不超過2596萬股，計劃募資3.45億元，募集資金到位扣除發(fā)行費用后將主要用于以下幾個方面：設計研發(fā)中心及配套項目、補充工程總承包業(yè)務營運資金。

截至目前，公司股東中徐列直接持有公司22.14%的股份，并且其通過公司員工持股平臺華德泰盛、華德優(yōu)盛分別間接持有公司1.43%、1.38%的股份，其直接及間接持有公司股份總額的24.95%，為公司的控股股東。徐列通過上述兩員工持股平臺共計可實際控制的公司表決權比例為7.56%。綜上所述，徐列可實際控制的公司股東大會的表決權比例達到48.91%，因此，徐列為華泰永創(chuàng)的控股股東、實際控制人。

在股東名單中，持股16.85%的建龍集團值得關注，該家公司成立于1998年，近五年頻頻出手重整瀕臨破產的鋼鐵企業(yè)，被業(yè)內稱為鋼鐵民企“并購王”?；厮輼O大并購案例：2020年6月17日，山西省呂梁市文水縣政府將當地的海威鋼鐵有限公司，委托給山西建龍經營;2018年，建龍集團接手破產重整的西林鋼鐵集團;2017年，建龍集團又出手重整北滿特鋼、齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司、齊齊哈爾北方鍛鋼制造有限責任公司三家公司;2015年9月25日，建龍集團重整海鑫集團，將其更名為山西建龍。除了這極大并購，公司計劃到2025年，實現控股和自有產能5000萬噸、參股產能5000萬噸的規(guī)模目標。

        除了擁有鋼鐵民企“并購王”作為自己的第二股東，濮耐股份、秦冶重工等鋼鐵行業(yè)耐材、設備等供應商也分別持有11.44%的股份。華泰永創(chuàng)表示此次選擇登陸創(chuàng)業(yè)板，存在以下幾點風險：

一、控制權變更風險
　　公司的控股股東、實際控制人為徐列，其直接、間接以及通過與嘉華旭日、韓冬簽署的《一致行動協議書》共控制公司48.91%的股權，處于相對控股地位。按照本次發(fā)行方案，本次公開發(fā)行后實際控制人的控股比例較低將稀釋為36.66%。因實際控制人控制的股權比例較低，公司發(fā)行上市后，可能存在因股權收購等市場因素導致公司控制權發(fā)生變更的風險。

　　二、上游原材料等價格變動的風險
　　公司從事的工程總承包業(yè)務中設備、材料等成本占合同執(zhí)行成本的70%左右，因公司主要從事的工程總承包業(yè)務具有造價相對固定、執(zhí)行周期長等固有特點，在項目執(zhí)行過程中可能出現相關設備材料的價格發(fā)生對公司不利的變動，雖然公司簽訂的合同中存在相關材料價格變動一定幅度時合同金額可協商調整的條款，但是若相關設備材料的價格變動未達到約定的比例或合同金額調整無法協商一致，會導致公司相應合同的實際毛利率低于預期毛利率，給公司經營成果造成不利影響。

　　三、出口國或地區(qū)進口政策變動或貿易摩擦風險
　　報告期內，公司2017年至上半年境外業(yè)務收入分別為25.60萬元、2.04億元、1.01億元、4188.54萬元，分別占當年營業(yè)收入比重為0.07%、42.07%、18.57%、14.40%，主要為在越南承做的焦化工程建設項目，如上述國家或地區(qū)工程建設相關進口政策收緊或出現貿易摩擦，可能對公司境外業(yè)務產生不利影響，進而對公司經營產生不利影響。

　　四、業(yè)績波動風險
　　報告期內，公司2017年至2020上半年分別實現營業(yè)收入3.92億元、4.84億元、5.43億元、2.91億元，扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為280.06萬元、1644.89萬元、3827.60萬元和1998.67萬元。公司業(yè)務主要由總承包業(yè)務組成，受單個項目合同金額較大及毛利率差異較大等因素的影響，單個項目的變動可能會對公司整體業(yè)績產生重大影響。同時，公司客戶所在行業(yè)受國家政策及國民經濟發(fā)展影響較大，如果國家政策或國民經濟發(fā)展發(fā)生不利變化，將會對公司業(yè)績產生重大不利影響，導致業(yè)績發(fā)生較大波動。

來源：資本邦、華泰永創(chuàng)、泰科鋼鐵等