外資銀行全面進(jìn)入 中資銀行有“喜”有憂

兩三年內(nèi)不是對(duì)手，爭(zhēng)奪人才著實(shí)堪憂 外資銀行全面進(jìn)入國(guó)內(nèi)人民幣業(yè)務(wù)市場(chǎng)跨出了實(shí)質(zhì)性的第一步。3月20日下午6時(shí)，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)官方網(wǎng)站發(fā)布消息，批準(zhǔn)匯豐、渣打、東亞、花旗4家外資銀行在國(guó)內(nèi)的獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)開業(yè)，4家外資法人銀行將在完成工商登記等法定手續(xù)后正式對(duì)外營(yíng)業(yè)。 在它們之后，恒生、日本瑞穗、荷蘭銀行、美國(guó)摩根大通等8家外資銀行也正在積極改制籌建中。自去年12月11日中國(guó)覆行入世承諾全面開放銀行業(yè)后，新的《外資銀行管理?xiàng)l例》開始生效。按照規(guī)定，外資銀行只有在改制成國(guó)內(nèi)獨(dú)立法人銀行后，才能經(jīng)營(yíng)全面的人民幣和外幣業(yè)務(wù)，與中資銀行共享“國(guó)民待遇”。 據(jù)了解，首批獲得開業(yè)許可的外資銀行將于4月正式對(duì)外營(yíng)業(yè)。但今年以來(lái)，這些銀行在網(wǎng)點(diǎn)布局、業(yè)務(wù)品種推動(dòng)、人才擴(kuò)充等領(lǐng)域早已厲兵秣馬。對(duì)此，業(yè)內(nèi)普遍持積極態(tài)度，認(rèn)為外資銀行的實(shí)質(zhì)介入能提高金融整體運(yùn)營(yíng)水平，提升國(guó)內(nèi)銀行的業(yè)務(wù)能級(jí)，減低風(fēng)險(xiǎn)，形成共同競(jìng)爭(zhēng)的良性局面。原本對(duì)于外資銀行會(huì)大幅沖擊國(guó)內(nèi)銀行的擔(dān)憂，現(xiàn)在看來(lái)，至少短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生。 外資銀行的興奮—加快擴(kuò)張速度 “現(xiàn)在我們正抓緊辦理銀行營(yíng)業(yè)執(zhí)照、完善人民幣業(yè)務(wù)等方面的工作，確保在4月份內(nèi)正式對(duì)外營(yíng)業(yè)?！睎|亞銀行一位內(nèi)部人士的迫切之情溢于言表，他告訴記者，原來(lái)預(yù)計(jì)的批準(zhǔn)日期是3月12日，最終的批準(zhǔn)時(shí)間推遲了8天。 除了東亞銀行外，匯豐、渣打、花旗也在積極“備戰(zhàn)”法人銀行開業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。記者通過對(duì)4家銀行調(diào)查獲悉，這些準(zhǔn)備工作主要集中在銀行開業(yè)的法律規(guī)章、會(huì)計(jì)結(jié)算、內(nèi)部系統(tǒng)切換、人員培訓(xùn)等方面。 根據(jù)《外資銀行管理?xiàng)l例》的規(guī)定，新開業(yè)的外資法人銀行將可享受“國(guó)民待遇”，從事全面的外匯和人民幣業(yè)務(wù)，其中包括個(gè)人房屋、汽車等消費(fèi)貸款，對(duì)存款數(shù)量也將不再有限制。 “中國(guó)作為全球發(fā)展最快的經(jīng)濟(jì)體之一，其金融服務(wù)業(yè)有著更大發(fā)展空間，巨大的市場(chǎng)差異化服務(wù)有待挖掘，這是外資銀行急于進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的根本原因?！?中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所銀行研究室副主任曾剛分析道。 事實(shí)上，亞洲地區(qū)尤其是中國(guó)正日益成為外資銀行的一個(gè)重要利潤(rùn)貢獻(xiàn)點(diǎn)。匯豐銀行2006年的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，該行全年利潤(rùn)率縮水為5.3%，但在亞洲的利潤(rùn)增長(zhǎng)卻超過了22.8%；渣打近期發(fā)布的2006年度財(cái)報(bào)也顯示，該行在中國(guó)內(nèi)地的業(yè)務(wù)收入激增兩倍多，利潤(rùn)則增加了三倍。另一家正在等候批準(zhǔn)許可的荷蘭銀行負(fù)責(zé)人漢斯·迪德倫認(rèn)為，目前亞洲地區(qū)仍有90%~95%的本地財(cái)富沒有得到充分利用，這種懸殊在中國(guó)和日本尤其顯著。該行近期表示，將更著力發(fā)展在中國(guó)的理財(cái)業(yè)務(wù)。 首批獲準(zhǔn)的“幸運(yùn)兒”也開始加速其擴(kuò)張步伐。3月13日，渣打銀行中國(guó)區(qū)總裁曾 璇在北京的新聞發(fā)布會(huì)上透露，今年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)接近翻番，由22個(gè)增加到40個(gè)，并大量擴(kuò)充人手。 東亞銀行中國(guó)區(qū)副行長(zhǎng)林志民也表示，今年將新增10家以上網(wǎng)點(diǎn)。截至2006年底，東亞銀行在內(nèi)地共有31家網(wǎng)點(diǎn)，包含12家分行、14家支行以及5家代表處；渣打和花旗分別擁有22個(gè)和12個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，而匯豐則設(shè)立了35個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。 對(duì)于垂涎已久的人民幣業(yè)務(wù)，尤其是個(gè)人零售貸款和理財(cái)產(chǎn)品方面，各外資銀行紛紛推出新的服務(wù)。以東亞銀行為例，推出的系列100％年金保障、“聚圓寶”、人民幣升值 風(fēng)險(xiǎn)保障與境外基金掛鉤型等理財(cái)產(chǎn)品的多樣化選擇，顯示出與國(guó)內(nèi)銀行之間的比較優(yōu)勢(shì)?！霸趥€(gè)人零售、理財(cái)產(chǎn)品服務(wù)上，外資銀行將能更突出其強(qiáng)項(xiàng)所在，這并不是說(shuō)批發(fā)銀行批發(fā)業(yè)務(wù)就比較弱，而是因?yàn)樗麄兊娜嗣駧艠I(yè)務(wù)才剛剛開始，短期內(nèi)難有大的作為?！?曾剛說(shuō)。 東亞銀行中國(guó)區(qū)總裁余學(xué)強(qiáng)的說(shuō)法證實(shí)了這一點(diǎn)，“去年我們存款業(yè)務(wù)同比增加了102%，但絕對(duì)金額比較低，才100多億元，在居民人民幣賬戶業(yè)務(wù)方面，我們是由零開始。” 中資銀行的冷靜 —“只不過多了幾個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手” 面對(duì)外資銀行咄咄逼人的擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)銀行界人士似乎并不擔(dān)心?！叭ツ晡覀兙烷_始觀察外資銀行進(jìn)來(lái)后對(duì)現(xiàn)有格局的沖擊，現(xiàn)在3個(gè)多月過去了，可以說(shuō)影響有限?！痹鴦傉f(shuō)。 他認(rèn)為，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在銀行網(wǎng)點(diǎn)布局、客戶等基礎(chǔ)性資源方面，這決定了外資銀行以現(xiàn)有規(guī)模無(wú)法對(duì)之形成大的沖擊，而只能依靠比較優(yōu)勢(shì)，在具體業(yè)務(wù)上實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)。 一位民生銀行人士告訴記者，對(duì)于多年來(lái)在夾縫中生存、已經(jīng)歷了各種各樣競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，外資銀行不外乎是多了幾個(gè)對(duì)手，銀行還是揚(yáng)長(zhǎng)避短，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)。 而且，外資銀行要實(shí)現(xiàn)“做大”，短期內(nèi)依靠在全國(guó)廣泛鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)并不現(xiàn)實(shí)。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行研究中心主任郭田勇認(rèn)為，一個(gè)外資銀行能被市場(chǎng)接受，一般需要5-8年。 曾剛則將外資銀行超常規(guī)發(fā)展視為“做大”的唯一途徑，“世界上還沒有哪家國(guó)際銀行巨頭是通過自己設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)發(fā)展的?！彼J(rèn)為超常規(guī)手段就是“并購(gòu)”。但是，基于目前國(guó)內(nèi)外資持股銀行比例不超過20％上限的規(guī)定，短期內(nèi)無(wú)操作可能，這就是說(shuō)“一個(gè)階段內(nèi)銀行競(jìng)爭(zhēng)格局基本維持不變?！? 盡管如此，多數(shù)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行仍是“外松內(nèi)緊”，在服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品創(chuàng)新上不斷加力。去年12月12日，在銀行業(yè)全面開放的第二天，工行副董事長(zhǎng)楊凱生就公開表示，中資銀行必須做好應(yīng)對(duì)外資銀行進(jìn)入的“背水一戰(zhàn)”。 已可看到的是，國(guó)內(nèi)銀行服務(wù)質(zhì)量日益提高，網(wǎng)點(diǎn)布局更便利，服務(wù)人員態(tài)度更親切?！斑@就是競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的好處?！痹鴦傉f(shuō)，看不到的好處還包括銀行業(yè)務(wù)能級(jí)的提升、風(fēng)險(xiǎn)下降以及合作帶來(lái)的“雙贏”等。 對(duì)此，中國(guó)人民大學(xué)金融與證券金融研究所副所長(zhǎng)趙錫軍認(rèn)為，我國(guó)現(xiàn)有的儲(chǔ)蓄率為銀行發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)，隨著外資銀行全面進(jìn)入，誰(shuí)能為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誰(shuí)就能搶得優(yōu)勢(shì)。曾剛也認(rèn)為，隨著金融業(yè)市場(chǎng)化的深入，未來(lái)必定存在調(diào)整的空間。 人才市場(chǎng)躁動(dòng)—“暗戰(zhàn)”硝煙四起 “如果一定要說(shuō)外資銀行的威脅，恐怕就是人才的競(jìng)爭(zhēng)了?！痹鴦偙硎?。德勤管理咨詢的報(bào)告也認(rèn)為，未來(lái)至少兩至三年內(nèi)，外資銀行不會(huì)對(duì)中資銀行產(chǎn)生重大沖擊，主要影響是人才流失。 登錄智聯(lián)、英才、前程無(wú)憂等國(guó)內(nèi)人才招聘網(wǎng)站，記者發(fā)現(xiàn)，包括匯豐、花旗、恒生、荷蘭等外資銀行都在招兵買馬，而且數(shù)量極大。 以獲批的東亞、匯豐、渣打、花旗4家銀行為例，他們?cè)诮衲暾心嫉男聠T工就將達(dá)到5100人之巨。其中花旗將再招募1000名左右的新員工，匯豐將招募2000名，東亞將新增500名，渣打的新增人數(shù)計(jì)劃是1600名，增加60％。 普華永道對(duì)外資銀行的調(diào)查顯示，在2006年底，受訪的35家外資銀行擁有6654名雇員，至2008年，這個(gè)數(shù)字將增長(zhǎng)154％，達(dá)到16910名；13家銀行預(yù)期雇員增長(zhǎng)超過200％，7家超過50％，僅有1家銀行認(rèn)為2008年雇員人數(shù)的增長(zhǎng)率低于10％。 “以目前銀行業(yè)的人才現(xiàn)狀，顯然無(wú)法滿足這些外資銀行的需求，未來(lái)挖人是必然的選擇，尤其是以業(yè)務(wù)熟手較受歡迎?！痹鴦偨榻B說(shuō)，目前一個(gè)國(guó)有銀行支行行長(zhǎng)年薪約在30萬(wàn)元左右，股份制商業(yè)銀行這一標(biāo)準(zhǔn)約為60～80萬(wàn)元，而在以國(guó)際水平為標(biāo)準(zhǔn)的外資銀行，一個(gè)高級(jí)經(jīng)理的年薪就達(dá)百萬(wàn)，支行行長(zhǎng)年薪將會(huì)超過200萬(wàn)元人民幣，對(duì)人才的吸引力遠(yuǎn)勝國(guó)內(nèi)銀行。 “大舉挖人也是銀行競(jìng)爭(zhēng)的重要一環(huán)?！痹鴦偡治龅?，相比國(guó)際金融市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)務(wù)并不主要靠銀行的品牌、管理等指標(biāo)，而更多是看重人脈關(guān)系，業(yè)務(wù)量，資源往往是跟著人走，而非銀行本身。隨著外資銀行業(yè)務(wù)全面鋪開，私下展開的銀行業(yè)人才大戰(zhàn)濃濃硝煙，已是隨處可聞。