中國鋼企深陷鐵礦石困局

隨著印度政府提出對出口鐵礦石征收300盧比/噸關稅，國際鐵礦石市場再現(xiàn)激烈的博弈局面。 中國，作為連續(xù)8年鋼產量位居世界前列、全球較大的鐵礦石進口國和需求國，因為國際價格“話語權”的缺失，倍感無奈。 事實上，中國鋼鐵企業(yè)與國際鐵礦石巨頭的談判已經連續(xù)四年火藥味十足，但都以漲價結果而終。 “漲價”已成為中國鋼鐵企業(yè)面臨的一個無奈選擇，2006年19%的漲幅使中國多支付了120億元的成本。 面對這種被動的局面，專家坦言，在鐵礦石進口市場日益收窄的形勢下，中國鋼鐵企業(yè)如果想“不被動挨打”，就必須真正懂得學會珍惜和控制鐵礦石資源。 據(jù)中國海關總署統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2006年，中國鐵礦石進口總量為3.26億噸，較2005年增長18.6%。據(jù)中國產業(yè)研究院預測，2007年，中國鐵礦石需求量將達到6.5億噸；而中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會預測，2007年，中國鐵礦石進口總量預計達到3.55億噸。據(jù)此計算，2007年中國鐵礦石需求量的55%將依賴于進口。 同為鐵礦石需求大國，且國內礦產資源匱乏、需求量近乎全部依賴進口的日本，通過30年來控制上游資源的海外擴張和戰(zhàn)略儲備，使其鋼鐵企業(yè)在面臨國際競爭時擁有控制權和主動權。 日本的做法和經驗或許值得中國的鋼鐵企業(yè)學習和借鑒。 鐵礦石又要漲 3月初，印度政府對出口鐵礦石征收300盧比/噸關稅的消息在中國的鋼鐵企業(yè)內掀起了巨大波瀾。經過短暫驚慌之后，中國貿易商采取“斷食政策”（即暫時停止進口印度鐵礦石與印度礦石商進行談判。隨后，印度礦業(yè)聯(lián)合會向印度國會提交了最新提案，準備將在本月內進行投票表決。但據(jù)最新消息顯示，由于種種原因，印度國會還將再次推遲對鐵礦石關稅問題的表決。 中印鐵礦石起爭端 4月9日，中國五礦集團駐印度首席代表劉振剛表示，“由于各方利益錯綜復雜，印度國會再次推遲了對鐵礦石出口關稅問題的表決，預計將在5月份得出最終結論”。這是印度國會第三次將鐵礦石關稅問題的表決推后。 　　而在這之前的2月28日，印度政府突然宣布對鐵礦石出口征收300盧比/噸的關稅，這相當于增加了7美元/噸的出口稅，已經達到目前出口價格的10%-15%。消息傳來，中國五礦化工商會專門召開緊急會議商討應對措施，而印度鐵礦石出口商則力主取消這一措施。 蘭格鋼鐵網研究中心主任徐向春表示，在我國從印度進口鐵礦石中，品位為60%-63.5%之間的占絕大部分，因此，如果印度最終以60%為界征稅，對我國鋼鐵業(yè)的沖擊非常之大。 徐向春表示，我國中型鋼廠對印度60%-63.5%的較低品位鐵礦石需求量比較大，進口量大約占總進口量的70%。2006年，印度鐵礦石的產量為1.55億噸，其中我國約進口了7475萬噸。而在印度出口的鐵礦石中，含鐵量63.5%的粉礦占84%，而低品位的塊礦僅占約16%。 3月6日，中國五礦商會召集100余家鐵礦石進出口企業(yè)召開緊急會議，商討應對措施。會議最終達成了五項決議：第一，拒絕印度方面以不可抗力作為理由要求漲價；第二，3月1日以前簽訂的合同堅持以原簽訂的價格執(zhí)行；第三，關稅征收開始后，印度方面提出的超高價位的報盤盡量不要接受，尤其是已經出港但臨時解約的貨盤；第四，政府相關部門、五礦商會、進口企業(yè)在相對應的渠道游說印度方面，在印度國會正式批準前協(xié)商出更合理的方案，是否征收，如何征稅；第五，更新印度鐵礦石供應商相關信用等級中的企業(yè)。為了表達中國方面的立場，會后的第一天，每年從印度進口最多鐵礦石（1000萬噸/年的貿易商中鋼集團宣布暫停進口印度鐵礦石。 3月16日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會召集16家鋼廠研究印度稅收新政策的應對策略。與會鋼廠代表表示，近期將不會繼續(xù)采購印度鐵礦。拒絕印度鐵礦石單方面的提價行為，同時呼吁共同抵制印度方面提高鐵礦石出口關稅引發(fā)的一切不正常貿易行為。 4月初，印度國會成立特別委員會，調查鐵礦石出口關稅的影響，平衡各方利益，為原計劃4月中旬舉行的國會表決做準備。為此，印度政府本周還計劃舉行部長會議商討此事。但是，以印度礦業(yè)協(xié)會和進出口貿易協(xié)會為首的鐵礦石關稅反對派，一直以影響印度地區(qū)乃至印度全國的經濟為由，游說印度國會與政府，導致曾親自宣布征收鐵礦石關稅的印度財政部長也不得不改口表示，“將考慮各方利益，做出最后的決定”。 分析人士指出，中國鋼鐵企業(yè)在鐵礦石供應商面前如此被動挨打，再次給民族鋼鐵企業(yè)敲響了警鐘——資源不可再生，鋼鐵必須依礦發(fā)展，忽視資源就意味著死亡。因此，未來中國鋼鐵企業(yè)在選擇重組對象時，資源將逐漸成為頭號考慮因素。 中國鋼鐵企業(yè)為何“被動挨打” 中國地大物博，鋼鐵冶金業(yè)緣何受制于進口鐵礦石？ 目前，中國已探明鐵礦石資儲量為581.19億噸，居世界第四位。但是，鐵礦品位低于世界品位11個百分點，平均品位為33%，已探明儲量中97%為貧礦，品位大于50%的富礦僅占2.7%。 因此，目前中國鋼鐵企業(yè)所需的鐵礦石仍然要依賴于進口。2006年，中國鐵礦石進口總量為3.26億噸，較2005年增長18.6%；2007年，進口量將達3.55億噸，約占總需求量的55%。 分析人士認為，中國鋼鐵企業(yè)對于資源的態(tài)度問題直接導致了目前鋼鐵企業(yè)“受傷”的現(xiàn)狀。 從資源儲備來看，“鐵礦資源不可再生”，這是舉世公認的真理，但是，中國鋼鐵企業(yè)儲備資源的意識極其淡薄。 在過去的50年里，國際鐵礦業(yè)和鋼鐵冶金業(yè)同步發(fā)展，并逐漸走向集團化和壟斷。特別是從2000年以來，鐵礦企業(yè)進行了大規(guī)模兼并和收購，形成了巴西淡水河谷、西班牙力拓公司、澳大利亞必和必拓公司三分天下的局面；印度、俄羅斯等國家都在制定措施保護本國資源，相當一部分鋼廠積極參股鐵礦；日本、美國、法國、瑞典、韓國等國都建立了完備的礦產戰(zhàn)略儲備制度，其中，美國更是耗資幾十億美元儲備了多達93種的礦產資源。 與此相對的是，中國的個別地方政府和鋼鐵企業(yè)仍然忙于“…年，沖刺…萬噸”、“…年，創(chuàng)利…萬元”、“再過…年，實現(xiàn)…跨越”，為了眼前利益和暫時的成績忙得不亦樂乎，有的企業(yè)對千萬噸級儲量的資源都毫不在乎。 從鋼鐵產業(yè)秩序來看，中國鋼鐵企業(yè)的被動是由于國內鋼廠亂象叢生的現(xiàn)狀所決定的。 目前，我國鋼鐵行業(yè)規(guī)模分散、產能過盛秩序混亂。據(jù)統(tǒng)計，“十五”期間，我國鋼鐵全行業(yè)完成固定資產投資6800億元，是2000年之前中國鋼鐵工業(yè)48年（1953-2000年總投資的1.3倍，已經遠遠偏離了健康的投資秩序，是極其不理性的。 在這樣的情況下，鋼價下滑、礦價上漲是必然趨勢。權威人士分析，“依照常規(guī)，鋼材價格下跌，鐵礦石理應隨之下跌，但是，產能過剩，將正常的價格機制扭曲了，將這個原本有利于中國鋼鐵業(yè)的籌碼，變成了不利因素。印度的鐵礦石品位低，其價格依然能比長期合同價高出20%－80%，就是眾多中國的民營企業(yè)給抬上去的” 專家還指出，“在國際鐵礦石供應走向壟斷的時候，國內鋼鐵業(yè)卻忙于‘內斗’，開始了新一輪鋼鐵建設的熱潮。甚至在鋼鐵價格下滑、世界許多鋼鐵廠爭相減產的時候，國內鋼鐵企業(yè)還在大幅增加產量。布局的混亂最終導致談判立場的混亂，這無異是自廢武功” 從鐵礦采掘業(yè)現(xiàn)狀來看，我國鐵礦石的回采率低，不僅低于國際水平，也低于國內設計的要求，很多礦一看采出來“不劃算”，就放棄開采甚至重新埋入地下。特別是近年來，伴隨國際鐵礦石價格的上漲，我國鐵礦石的亂采濫挖現(xiàn)象嚴重，導致目前的回采率僅為1/3。 專家指出，正是這種對資源的無節(jié)制浪費，導致了國內鐵礦石的自給率越來越低。 在這樣的情況下，中國的鋼鐵企業(yè)究竟該扮演什么角色？是單純依賴進口鐵礦石，吊在一棵樹上與國際鐵礦石巨頭持續(xù)扭打，還是以積極的姿態(tài)、科學的方式投入到“鐵礦石資源的控制和保護”的神圣使命當中？是“過一年算一年，賺一把是一把”，還是面向全球、面向未來做好資源儲備？怎樣投入？怎樣儲備？值得中國鋼鐵企業(yè)深刻思考。 鐵礦石漲價，日本為何不著急 “事實上，近幾年以來，中國鋼鐵企業(yè)在面對鐵礦石原料漲價的時候，總是比較被動”業(yè)內人士表示。 據(jù)了解，澳大利亞是世界上鐵礦石最高產的地區(qū)，同時會有多家鐵礦開采項目進行招標，由于中國近年鐵礦石需求的快速增長，不僅帶動全球鐵礦石價格上漲，更使澳大利亞鐵礦開采業(yè)進入前所未有的“墾荒”時代。 “今年以來，去澳大利亞開采鐵礦石，中國和日本的動作都很大”一位常年參與中國鐵礦石海外投標工作的人士表示，“幾乎每個招標項目都可以看到中、日資本競標的場景”2006年在澳大利亞一個招標的項目中，有來自全球的8家公司同時競標。其中，中國企業(yè)1家，而直接或間接以日資為背景的企業(yè)則有4家。中、日資本間的競爭不可避免。 最后，由于中日企業(yè)間的相互叫價，最終中國的鋼鐵企業(yè)無奈地退出了競爭。 分析人士稱，事實上，目前中國和日本都面臨著能源價格問題的尷尬。但同樣的尷尬，日本的鋼鐵企業(yè)卻能相對比較從容。 日本每年鐵礦石需求量超過1.3億噸 日本作為一個島國，礦產資源極為貧乏。據(jù)日本通產省資源廳的數(shù)據(jù)，日本有儲量的礦種只有12種。除石灰?guī)r、葉蠟石、硅砂這三種極普通礦產的儲量較大外（日本煤炭儲量較大，但開采成本極高，不具經濟利用價值，其他重要礦產的儲量均極少。特別是油氣、黑色和有色金屬等，幾乎全靠進口。日本對石油的進口依賴程度為99.7%，煤92.7%，多種有色金屬平均在95%以上。相對于日本每年進口1.35億噸鐵礦石來說，其鐵礦石儲量幾乎可以忽略不計。 據(jù)日本財政部門統(tǒng)計，1997年共進口價值717億美元的礦產品，占日本總進口量的35.5%。 日本國內礦產稀缺，但作為一個經濟強國，其大多數(shù)礦產品的需求量均居世界前幾位。如石油，位居第二位（第一位是美國；銅、鉛、鋅、鋁、鎳這些主要金屬日本需求量占全球的比例分別為12.7%、7.9%、12%、13.1%和19.8%，每年鐵礦石需求量超過1.3億噸。從某種意義上說，離開世界豐富、低廉的礦產原材料的供應，日本的經濟就會陷入癱瘓。 在這樣的前提下，日本鋼鐵冶金業(yè)從第二次世界大戰(zhàn)以后，取得了巨大的發(fā)展。鋼產量由1950年的500萬噸，增至1980年的15000萬噸。 長期以來，美國的鋼鐵廠家一直以其高勞動生產率聞名于世，隨著日本鋼鐵產業(yè)的崛起，美國受到了極大的沖擊。直到60年代中期，美國仍領先于日本，當時，美國鋼鐵企業(yè)每萬人小時平均產鋼7噸，而日本只有5噸，但是在此后10年間，日本鋼鐵企業(yè)的勞動生產率為每萬人小時產鋼9噸，而美國只有8噸。 另外，鋼鐵企業(yè)職工工資的增長率，日本比美國高出2.5倍，但是每噸鋼成本的工資含量日本為45美元，低于美國的47美元。美國的鋼鐵企業(yè)從60年代初期就受到日本方面越來越大的威脅。日本通過自己的努力使本國鋼鐵廠家的競爭能力勝過美國，日產鋼鐵源源不斷地出口到美國，對美國鋼鐵企業(yè)產生了巨大的沖擊，在美國鋼鐵企業(yè)的壓力下美國政府不得不出面控制對日本鋼鐵的進口。 2003年以來，日本鋼鐵業(yè)對中國的汽車用鋼板和建筑用鋼材出口大幅增長，利潤大幅增加。日本較大鋼鐵公司新日鐵和第二大鋼鐵公司JFE控股的稅前利潤分別為1728億日元和2183億日元，同比分別增長150%和108%。 日本用30年完成鐵礦石戰(zhàn)略 從20世紀50年代開始，日本政府把鋼鐵工業(yè)作為發(fā)展的優(yōu)先目標。從1963年到1970年，日本的鋼鐵生產增長了3倍，這不僅能夠滿足日本國內經濟迅速發(fā)展的需求，同時也使日本成為世界上較大的鋼鐵出口國?？紤]到日本是一個資源稀缺的國家，鋼鐵工業(yè)所需的原料都不得不從其他國家進口，這一發(fā)展格外引人注目。1973年能源危機之后，出現(xiàn)世界性的鋼鐵供過于求。由于日本的鋼鐵工業(yè)具有較先進的工廠和較低的運行成本，因而能夠繼續(xù)生存下去，而其他國家的鋼鐵工業(yè)，不是急劇收縮就是靠政府的補貼來維持。 二戰(zhàn)以后，日本不得不轉換方式，一方面，通過“經濟/技術援助”等措施改善與資源國的關系；另一方面，組建“石油公團“、“金屬礦業(yè)事業(yè)團“等促進性機構，制定和執(zhí)行鼓勵政策，全力支持日本公司的跨國礦業(yè)經營（包括各種直接和間接的財政、金融、稅收和技術、信息服務等手段以及通過財團參股礦產資源勘查開發(fā)的戰(zhàn)略，重新擠進各資源國；同時建立戰(zhàn)略礦產儲備，以備不時之需。 日本以這種方式，建立起了多條渠道、多種方式的保障礦產資源長期穩(wěn)定供應的機制和體制，促進了市場機制與海外礦產勘查開發(fā)工作結構的完善和優(yōu)化，實現(xiàn)了有效獲取海外礦產原料的目標。主要措施包括：建立海外礦產資源風險勘查補助金制度、對海外有前景的礦產地加強直接投資，簽訂長期供應合同等。 從上世紀70年代開始，日本鋼鐵企業(yè)就打起了國際鐵礦石的注意。 30年來，日本鋼鐵企業(yè)通過各種方式，直接或間接地參股了巴西、澳大利亞、加拿大、智利乃至印度的鐵礦。在澳大利亞24個主要鐵礦中，8家有日本公司作為重要股東，其余16家鐵礦也都有日資參股。據(jù)初步統(tǒng)計，日本新日鐵、三井、住友控制羅布河公司43%的股份；三井控制MBR公司50%的股份；JFE與CVRD各控股50%合資開發(fā)FabricaNova礦山；三菱控制加拿大IOC公司28%的股份；三井在BHP的Newman和Jimblebar礦山分別占有10%和4.2%的股份。通過多年的努力，日本鋼鐵企業(yè)在很大程度上控制了上游資源產品走勢，從而為挾制中國及其它亞洲國家鋼鐵企業(yè)創(chuàng)造了先決條件。 30年后：從鐵礦石漲價風潮中受益 進入21世紀以后，日本的鋼鐵企業(yè)從鐵礦石貿易中坐受漁翁之利。2004年，中國鋼材產量暴漲28.57%，達到2.7億噸，由鋼坯的進口國變?yōu)槌隹趪?005年，鐵礦石價格談判中，日本在沒有與中國溝通的情況下，就接受了CVRD71.5%的漲價幅度，而先前三巨頭希望的漲價幅度不過30-50%，日本鋼鐵企業(yè)雖然會支付更多的鐵礦石價格暴漲帶來的原料費用，但又可以從中獲得更多的投資回報，抵消鐵礦石漲價帶來的損失。 由于日本鋼鐵企業(yè)每年大約需要1.3億噸鐵礦石和6500萬噸煤炭，因此，他們在2005年因鐵礦石漲價要增加2000多億日元開支，因煤炭漲價要增加4500億日元的支出，再加上錳礦石等輔助原料以及原料運費漲價等因素，日本鋼鐵行業(yè)將增加1萬多億日元的成本，相當于2004年該行業(yè)的利潤總和。盡管如此，日本仍然首先與鐵礦石巨頭達成漲價協(xié)議。 2005年，鐵礦石上漲71.5%，日本鋼鐵企業(yè)和中國鋼鐵企業(yè)同樣是面對空前激烈的全球競爭，卻有著截然不同的結果。作為世界第四大鋼鐵企業(yè)，JFE鋼鐵4至9月凈利潤實現(xiàn)1703億日元，2005至2006財年營業(yè)利潤達到創(chuàng)紀錄的5200億日元，凈利潤由最出2900億日元的預期上調至3100億日元。日本第一大鋼鐵企業(yè)——新日鐵同樣宣布實行減產并上調全年利潤預期，同時，還從日本國內造船業(yè)和汽車業(yè)對高質量鋼板的巨大需求中獲益，這兩部分市場對其業(yè)務貢獻高達85%。 與此同時，中國鋼鐵企業(yè)的利潤卻大面積下滑。2005年第二季度，68戶重點鋼鐵企業(yè)雖然實現(xiàn)銷售收入超過3000億元，但實現(xiàn)利潤僅為242億元；第三季度，國內鋼鐵市場反彈發(fā)力，但68戶重點大型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤僅為161億元；1至9月份產鋼量在500萬噸以上的15大鋼廠只有11家企業(yè)利潤超過10億元，而沙鋼、馬鋼甚至出現(xiàn)利潤負增長，同比分別下降12.83%和5.06%。銷售利潤率超過10%的大鋼廠不過半數(shù)。寶鋼集團第三季度利潤增長較前期下降一半。 2006年，繼歐洲鋼鐵企業(yè)陸續(xù)妥協(xié)后，日本新日鐵公司成為亞洲第一家接受“三大巨頭”漲價19%要求的企業(yè)，隨后，全球大型的鋼鐵企業(yè)僅剩中國的寶鋼尚在繼續(xù)談判。同樣是由于新日鐵在三大礦業(yè)巨頭的很多礦山中占有股份，幾乎沒有受鐵礦石漲價的影響，甚至成為鐵礦石漲價的獲利者。 分析人士指出，這一切，正是日本企業(yè)突破本國“資源窮國”的局限，將其資源策略發(fā)展到世界各地所帶來的收獲。