國際礦業(yè)壟斷加速 中國銅鋁難免步鐵礦石后塵

8月16日，力拓公司中國區(qū)總裁路久成在北京最昂貴的寫字樓里通報(bào)了該公司收購加鋁的最新進(jìn)展，一個(gè)產(chǎn)量第一的世界頭號(hào)鋁業(yè)公司即將誕生，這也宣告了世界礦業(yè)市場將由此進(jìn)入一個(gè)巨頭操盤的寡頭時(shí)代。 “中國公司想采取措施挽回或者改變局面的可能性也已經(jīng)很小了，幾乎沒有可能。”中國礦業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書長劉益康說，“除非我們能找到一個(gè)世界級(jí)的大礦，但是國際上比較好的大礦基本上已經(jīng)被大公司占據(jù)了?！? 恐怖的并購 力拓、必和必拓以及淡水河谷三大公司占據(jù)了全球鐵礦石海運(yùn)量的72%，自2004年中國正式參加鐵礦石價(jià)格談判以來，國際鐵礦石價(jià)格已連續(xù)4年上漲，累計(jì)漲幅達(dá)到165%。現(xiàn)在，中國鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)開始慢慢接近峰值，鐵礦石供需平衡將是大勢所趨，取而代之的將是中國所急需的鋁和銅，而隨著國際礦業(yè)公司在鋁業(yè)、銅業(yè)等方面的加速整合，這兩項(xiàng)大宗進(jìn)口商品也即將面臨類似鐵礦石進(jìn)口的被動(dòng)局面。 自2002年起，國際礦業(yè)市場上就開始出現(xiàn)了整合大潮，僅2006年，國際上百億美元以上的大型礦業(yè)公司并購，就出現(xiàn)了四例。進(jìn)入2007年，必和必拓公司開始洽購鋁產(chǎn)量世界第一的美鋁，而力拓公司則瞄準(zhǔn)了加鋁，不久之后，又傳出必和必拓和力拓公司的并購方案傳言，并購金額將大于1000億美元。國際礦業(yè)正在以前所未有的速度向壟斷邁進(jìn)。 劉益康說，力拓與必和必拓合并一旦成功，“將是非常恐怖的”，因?yàn)檫@兩家所占有的很多礦山相加的總量都是世界第一。 而幾乎所有的并購都是指向中國市場的。力拓之所以敢于拋出381億美元，差不多高出競爭對(duì)手三成的報(bào)價(jià)來收購加鋁，就是因?yàn)椤邦A(yù)計(jì)到2010年，全球鋁需求增長將超過6%，每年中國的需求上漲幅度將超過15%”。 三年之間，中國進(jìn)口的鋁土礦已經(jīng)從每噸20美元漲到了今年的70美元，而銅精礦已經(jīng)從2001年每噸1.4萬元，漲到了現(xiàn)在的每噸6萬元。兩種產(chǎn)品的漲幅都超過了鐵礦石。 瘋狂的銅礦 一位必和必拓的研究人員說：“現(xiàn)在大家都在盯著鐵礦石漲價(jià)，其實(shí)你可以看看銅漲了多少?！? 據(jù)了解，中國國內(nèi)銅精礦的供應(yīng)不到30%，超過70%的比例需要依賴進(jìn)口，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國鐵礦石和石油的對(duì)外依存程度，而且從2001年至今，銅價(jià)的累計(jì)漲幅已經(jīng)超過了400%。 據(jù)力拓方面介紹，2007年上半年，中國銅精礦和廢銅的進(jìn)口分別為230萬噸和260萬噸，比去年同期增長了26%和19%。目前，力拓的銅產(chǎn)量在90萬噸左右，沒有出口到中國，雖然銅在力拓去年?duì)I業(yè)額中占到了40%，利潤超過了50%。 表面上風(fēng)平浪靜，實(shí)際上鐵礦石巨頭正在暗中形成國際銅業(yè)的控制局面。 南昌有色冶金設(shè)計(jì)研究院冶金化工分院院長兼總工程師姚素平表示，銅精礦的進(jìn)口談判國內(nèi)由八家企業(yè)組成，和鐵礦石進(jìn)口談判一樣，完全是受制于國際大賣家，而且“比鐵礦石談判還復(fù)雜”。 中國在銅原料談判中，幾乎年年受制于以必和必拓為首的國際銅礦業(yè)公司。2003年11月，占中國銅產(chǎn)量70%以上份額的江西銅業(yè)、銅陵有色、云南銅業(yè)等銅企業(yè)聯(lián)合成立“中國銅原料聯(lián)合談判組”，統(tǒng)一行動(dòng)，集體議價(jià)。 中國銅業(yè)的迅猛發(fā)展，但目前的談判形勢依然嚴(yán)峻。據(jù)姚素平院長介紹，銅礦山在全球有很多，但都被幾家大公司所控制，去年的加工費(fèi)壓得非常低，以至接近了中國企業(yè)的成本，今年的談判可能還要低，8家國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)準(zhǔn)備減產(chǎn)10%來對(duì)抗。 據(jù)了解，目前世界銅業(yè)巨頭中，世界第一大銅公司是智利國營銅礦，其占亞洲進(jìn)口份額50%，是中國較大進(jìn)口商；第二是必和必拓，其旗下智利Es-condida銅礦在今年一季度的銅產(chǎn)量甚至超過了智利國營銅礦，距行業(yè)老大一步之遙；排行第三的是力拓公司。 目前，必和必拓出口到中國的銅礦已經(jīng)占到了中國進(jìn)口量的10%以上；雖然力拓沒有向中國出口銅，但其正在蒙古國開發(fā)一個(gè)大銅礦，未來年產(chǎn)量將達(dá)40萬噸，目標(biāo)市場已經(jīng)鎖定中國。 力拓公司一位相關(guān)人員說，銅的傳統(tǒng)市場主要是美國，現(xiàn)在美國經(jīng)濟(jì)在下滑，公司要找潛力市場，將來向中國發(fā)展這是肯定的。 一位行業(yè)資深人士分析，如果力拓和必和必拓走到一起，其在國際銅礦市場上的壟斷地位將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，而形成壟斷地位后，價(jià)格操控就將成為可能。 這種價(jià)格操控能力已經(jīng)在鐵礦石談判中顯現(xiàn)，為應(yīng)對(duì)今年國際市場鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格上漲，中國鋼鐵企業(yè)4至6月連續(xù)3個(gè)月減少進(jìn)口鐵礦石，而三大鐵礦石寡頭宣稱7、8、9三個(gè)月共縮減至少500萬噸供應(yīng)量，而7月份中國進(jìn)口鐵礦石3361萬噸，同比增長35.9%時(shí)，國際海運(yùn)費(fèi)卻大幅上漲。 在與行業(yè)寡頭的較量中，中國再次失利。 鋁業(yè)風(fēng)波 “現(xiàn)在已經(jīng)風(fēng)平浪靜了。”美鋁亞太區(qū)公司發(fā)展項(xiàng)目總監(jiān)謝少波說，必和必拓已經(jīng)正式辟謠，目前沒有收購美鋁的計(jì)劃，我們?cè)?jīng)計(jì)劃收購加鋁，但是力拓的出價(jià)更高。 對(duì)于中國市場，鋁業(yè)并購風(fēng)潮的影響卻遠(yuǎn)未結(jié)束，美鋁、加鋁、力拓、必和必拓四家公司走到一起的可能性依然存在，而這四家所控制的鋁供應(yīng)量將超過50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過石油寡頭歐佩克12個(gè)成員國才控制著全球41%的原油產(chǎn)量。 力拓公司的路久成說，中國2007年上半年原鋁產(chǎn)量達(dá)590萬噸，同比增長35%，“通過收購加鋁，將可以增強(qiáng)力拓在鋁礬土、氧化鋁及鋁生產(chǎn)中均具有的國際領(lǐng)先地位。” 鋁的產(chǎn)業(yè)鏈為鋁土—氧化鋁—電解鋁(鋁錠)，平均3噸鋁土生產(chǎn)1噸氧化鋁，2噸氧化鋁生產(chǎn)1噸鋁錠。 2005年，中國20家企業(yè)自發(fā)組成的氧化鋁進(jìn)口聯(lián)合談判小組，當(dāng)時(shí)中國進(jìn)口氧化鋁587萬噸，占國內(nèi)總需求的45%以上，是世界市場的較大買家，但由于長期以來分散進(jìn)口缺乏氧化鋁價(jià)格話語權(quán)。氧化鋁進(jìn)口價(jià)格已由2003年的不到200美元/噸漲至?xí)r年的580美元/噸，僅2004年，中國為進(jìn)口氧化鋁而付出的額外成本就超過100億元人民幣。 據(jù)鋁行業(yè)專家介紹，現(xiàn)在形勢發(fā)生了變化，氧化鋁在去年就被國產(chǎn)代替，國產(chǎn)氧化鋁已經(jīng)占90%。 中國企業(yè)也開始了大煉氧化鋁的熱潮。東方希望去年9月開始上馬120萬噸氧化鋁、100萬噸電解鋁項(xiàng)目，魯北化工(8.08,0.00,0.00%)、魏橋公司等都開始了百萬噸以上的氧化鋁項(xiàng)目。雖然擺脫了氧化鋁進(jìn)口的被動(dòng)，卻開始大幅度拉升了鋁土的價(jià)格。 據(jù)介紹，目前鋁土礦的來源是國內(nèi)外各占一半，印尼出口占中國的80%，但是最近海運(yùn)費(fèi)在上漲，和鐵礦石差不多，但出口中國的價(jià)格也在不斷上漲。 目前，印尼的海運(yùn)費(fèi)從每噸15美元漲到了24美元，鋁土從前年的每噸20美元漲到了去年每噸45美元，今年又幾乎翻倍到了70美元。 僅僅一兩年時(shí)間，中國的鋁土進(jìn)口就從300萬噸激增到現(xiàn)在的3000萬噸。 一位業(yè)內(nèi)的觀察人士認(rèn)為，這樣依靠鋁土進(jìn)口來發(fā)展中國的鋁業(yè)成本很高，隨著國際鋁業(yè)整合加速，中國恐怕遲早還是要依靠巨頭們的氧化鋁。 失手國際市場 中國礦業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書長劉益康說，與國際礦業(yè)整合大潮相比，中國公司基本上沒有任何合并的情況出現(xiàn)，國內(nèi)除了紫金和西部礦業(yè)，其他企業(yè)基本上是清一色的國有企業(yè)，合并很難進(jìn)行。 劉益康說，在國際上，做大礦業(yè)公司，做小勘探已經(jīng)是主流，但是我們國內(nèi)還依然是靠事業(yè)行政撥款，抱著“做大做強(qiáng)勘探”的思路發(fā)展，明顯與國際形勢背道而馳。幾年過去了，勘探也沒有做好。 1992年，首鋼以1.2億美元價(jià)格購得秘魯鐵礦公司的馬爾科納鐵礦，包括14億噸富鐵礦、680平方公里永久礦權(quán)，成為中國礦業(yè)開發(fā)走出去的先行者。后來，秘魯發(fā)現(xiàn)胡斯塔銅礦，力拓公司出資500萬美元，取得胡斯塔銅礦區(qū)57.5%的權(quán)益后，又將礦權(quán)以4350萬美元的價(jià)格賣給了韓國大韓礦業(yè)振興公社。目前，該礦將于2009年初投產(chǎn)，預(yù)計(jì)每年產(chǎn)6萬噸粗銅。 “缺銅的中國這次又只能當(dāng)看客，煮好的鴨子都飛了?！眲⒁婵嫡f，中國作為銅金屬消費(fèi)大國，銅資源并不豐富，胡斯塔銅礦距首鋼秘鐵開采礦山僅15公里，生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施齊全。現(xiàn)在已主要掌控在韓國公司手中，不能不說是一大遺憾。 據(jù)了解，這樣的例子不止一個(gè)。2001年，蒙古國發(fā)現(xiàn)奧尤陶勒蓋銅礦，估算推測銅金屬305萬噸，是一個(gè)國際型的大礦。最初的時(shí)候，蒙古政府給予了中國企業(yè)很大優(yōu)惠，甚至明確提出歡迎中國企業(yè)來開發(fā)這一銅礦。但中國企業(yè)剛開始時(shí)都不感興趣，后來又是出現(xiàn)中國有色、中鋁、魯能等多家企業(yè)爭搶的局面，互不相讓。 劉益康說：“實(shí)際上這么大的礦根本不是一個(gè)企業(yè)能拿下來的。最后這個(gè)礦被加拿大的一家礦業(yè)公司拿走。”目前，該礦所有者為加拿大艾芬豪礦業(yè)公司和力拓集團(tuán)，所產(chǎn)出的銅礦將全部銷售到中國市場。 國土資源部信息中心資源分析室主任曹新元說，中國的礦產(chǎn)企業(yè)普遍都是對(duì)原材料的占有、長遠(yuǎn)的發(fā)展考慮較少，大多是考慮眼前的短期利益。 一位海外機(jī)構(gòu)的業(yè)內(nèi)人士說，中國需求什么，什么就在國際市場中成了賣方市場，根源就是因?yàn)橹袊鴽]有預(yù)測到需求，很多產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了人們的預(yù)期。此外，中國對(duì)資源行業(yè)也缺乏國際市場上的運(yùn)作手段，如準(zhǔn)確控制需求并簽署長期購買協(xié)議。 劉益康認(rèn)為，中國的銅和鋁也將面臨鐵礦石進(jìn)口的被動(dòng)局面，但是不會(huì)達(dá)到鐵礦石那種窘迫的程度，因?yàn)閲H上銅和鋁的壟斷性不像鐵礦石那么強(qiáng)，礦山分布也更為分散，公司也更為分散。