鐵礦石進(jìn)口運(yùn)費(fèi)大漲：鋼企拿什么抵擋海運(yùn)風(fēng)暴

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（下稱“中鋼協(xié)”）日前發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，2007年以來，進(jìn)口鐵礦石海運(yùn)費(fèi)大幅上漲對國內(nèi)鋼廠的負(fù)面影響，已超過了2007年鐵礦石價(jià)格9.5%的上漲幅度。 據(jù)了解，8月29日，印度至中國鐵礦石海運(yùn)費(fèi)為36.11美元/噸，環(huán)比上漲1.3美元/噸；巴西至中國鐵礦石海運(yùn)費(fèi)為64.954美元/噸，環(huán)比上漲1.012美元/噸；澳大利亞至中國海運(yùn)費(fèi)為24.782美元/噸，環(huán)比上漲0.414美元/噸。至此，海運(yùn)費(fèi)已經(jīng)達(dá)到了歷史高點(diǎn)，看不出絲毫回落的跡象。 業(yè)內(nèi)人士指出，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)原本寄希望于海運(yùn)費(fèi)下跌，來緩解2007財(cái)年鐵礦石上漲9.5%的壓力，結(jié)果海運(yùn)費(fèi)卻“火上澆油”。這也是繼印度加征鐵礦石出口稅之后，中國鋼企在鐵礦石貿(mào)易方面再度遭遇的進(jìn)口成本挑戰(zhàn)。 海運(yùn)費(fèi)新上漲期到來 今年，國際海運(yùn)費(fèi)進(jìn)入新一輪上漲期。今年1月，全球排名第一的海運(yùn)企業(yè)馬士基航運(yùn)和排名第九的韓進(jìn)海運(yùn)先后宣布自2007年1月1日起提價(jià)，運(yùn)費(fèi)上漲幅度均超過了15%。 這個(gè)勢頭在5月份出現(xiàn)了短期的“回跌”之后，又一直持續(xù)暴漲。國內(nèi)知名鋼鐵咨詢機(jī)構(gòu)聯(lián)合金屬網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，7月份，海運(yùn)費(fèi)進(jìn)入了穩(wěn)漲期。8月2日，巴西圖巴朗港至北侖、寶山港鐵礦石海運(yùn)費(fèi)在連漲10個(gè)交易日后達(dá)到56.954美元/噸，再次創(chuàng)下歷史新高；同日，澳大利亞西澳港至北侖、寶山港鐵礦石海運(yùn)費(fèi)也在連漲11個(gè)交易日后達(dá)到22.664美元/噸，比一年前上漲77.76%。 中鋼協(xié)常務(wù)副會長兼秘書長羅冰生認(rèn)為，今年以來進(jìn)口礦到岸價(jià)格明顯提高，而由于在此期間還沒有開始執(zhí)行2007財(cái)年新礦價(jià)，因此抬高到岸價(jià)格的主要因素為海運(yùn)費(fèi)；在國際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易中占半壁江山的中國，卻不能在海運(yùn)費(fèi)的定價(jià)方面占據(jù)主動(dòng)。 業(yè)內(nèi)人士指出，我國現(xiàn)有的貿(mào)易模式是"鋼鐵企業(yè)付錢、礦山公司訂船"，這對我國鋼鐵企業(yè)非常不利，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)迫切需要將租船合同從礦業(yè)公司“奪”回來。 為了奪回“海運(yùn)話語權(quán)”，7月6日，中鋼協(xié)醞釀已久的"進(jìn)口鐵礦石遠(yuǎn)洋運(yùn)輸協(xié)調(diào)小組組長會議"在京舉行。參加會議的企業(yè)有寶鋼、首鋼、武鋼、鞍鋼、濟(jì)鋼等國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的代表和中遠(yuǎn)、中海、中外運(yùn)、北方船務(wù)等國內(nèi)知名遠(yuǎn)洋運(yùn)輸企業(yè)代表，以及英國SSY船務(wù)咨詢公司、中鋼集團(tuán)、五礦集團(tuán)。此前，中鋼協(xié)已經(jīng)提出按照地理劃分五大區(qū)域，并指定每個(gè)區(qū)域的鋼企代表，將該地區(qū)進(jìn)口鐵礦石的需求集中協(xié)調(diào)，統(tǒng)一對外洽談運(yùn)輸，代理租船。這次會議標(biāo)志著國內(nèi)鋼廠和遠(yuǎn)洋運(yùn)輸企業(yè)的協(xié)作交流機(jī)制正式建立。 結(jié)盟對抗難奏效？ 但是，部分鋼鐵企業(yè)對這種“結(jié)盟”性質(zhì)的“協(xié)作交流機(jī)制”并不看好，原因是作為聯(lián)盟的一方，國內(nèi)海運(yùn)公司的運(yùn)力不足。 當(dāng)前，世界航運(yùn)市場基本掌控在少數(shù)幾個(gè)航運(yùn)大國手中，前10名依次為希臘、日本、德國、中國、挪威、美國、中國香港、韓國、新加坡、英國。中國雖是航運(yùn)大國，但鐵礦石專業(yè)運(yùn)輸船型偏小。目前承運(yùn)中國進(jìn)口鐵礦石的較大船型在16萬噸左右，有的還用7萬噸的巴拿馬船型，這對于從巴西和澳大利亞進(jìn)口的鐵礦石航線來說，算不上經(jīng)濟(jì)型船型。 在上述會議上就有一位船運(yùn)企業(yè)代表表示，我國自有船隊(duì)力量薄弱，相比較全球720艘13萬噸級以上的超大型好望角型船（CAPE船）的數(shù)量，我國自有CAPE船的數(shù)量僅為30艘左右，在運(yùn)力上劣勢明顯。德龍控股鋼鐵集團(tuán)董事局主席丁立國也在會上表示，這次的結(jié)盟對于降低海運(yùn)費(fèi)來說，基本不會起到什么作用，核心的話語權(quán)還是在鐵礦石商和船運(yùn)企業(yè)，而中國選擇的海運(yùn)企業(yè)大多是國外的運(yùn)輸團(tuán)隊(duì)。 部分船運(yùn)企業(yè)的相關(guān)人士則表示，既便是合作同盟達(dá)成生效，在海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上也不會有大幅的降低。中遠(yuǎn)集團(tuán)宣傳處負(fù)責(zé)人稱，雙方的合作只是給對方一個(gè)長期的穩(wěn)定的運(yùn)輸保證，運(yùn)費(fèi)價(jià)格上當(dāng)然會有優(yōu)惠，“它能讓鋼鐵企業(yè)至少可以預(yù)見到段時(shí)間內(nèi)的運(yùn)費(fèi)走向。但是，它不會對企業(yè)最終的財(cái)務(wù)方面產(chǎn)生主要的影響?！? 此外，針對當(dāng)前海運(yùn)費(fèi)問題，有關(guān)部門還提出了另外幾種主要應(yīng)對手段，包括采取長期合同租船方式、以黑名單聯(lián)合抵制惡意炒作市場套利的公司、企業(yè)間結(jié)盟以協(xié)作對抗等。但這些對策均遭到了質(zhì)疑。 對于“長期合同租船方式”，有業(yè)內(nèi)人士指出，在目前海運(yùn)費(fèi)處于歷史高位的情況下，將現(xiàn)貨租船換為長期合同租船只能談判出一個(gè)較高的長期協(xié)議價(jià)，如果海運(yùn)費(fèi)從高點(diǎn)回落則長期協(xié)議價(jià)反而可能高于現(xiàn)貨價(jià)。針對“企業(yè)間協(xié)作”，也有人指出，鋼廠如此分散，如何協(xié)作得好？針對“聯(lián)合抵制”，也有人指出，黑名單之類的措施難以奏效，船東只要改頭換面照樣能夠瞞天過海。 化解鐵礦石海運(yùn)成本上漲出路何在？ 寶鋼經(jīng)驗(yàn)：超前預(yù)見變化 今年，在巴西、澳大利亞至國內(nèi)鐵礦石市場運(yùn)價(jià)平均每噸比去年上漲近兩倍的情況下，寶鋼所訂的長期合同的運(yùn)價(jià)只有微幅調(diào)整。由于超前應(yīng)對，寶鋼幾乎是“處變不驚”。 與國內(nèi)其它鐵礦石進(jìn)口企業(yè)不同，寶鋼在鐵礦石交易中一直堅(jiān)持離岸結(jié)算等方式。早在2002年起，就開始致力于建設(shè)專業(yè)的物流部門和團(tuán)隊(duì)，以專業(yè)的能力和水平預(yù)判和把握市場。從2003年起，根據(jù)對國際航運(yùn)市場的預(yù)判，與全球各大船東簽訂了長期遠(yuǎn)洋運(yùn)輸合同。目前，全球排名前15強(qiáng)的船東都與寶鋼簽訂了長期運(yùn)輸合同。僅去年一年，寶鋼長期合同量占到當(dāng)年整個(gè)鐵礦石運(yùn)量的70%左右。 8月7日，寶鋼和中國遠(yuǎn)洋集團(tuán)簽訂鐵礦石等三項(xiàng)長期運(yùn)輸合同，其中包括：兩艘30萬噸級散貨船承運(yùn)巴西到中國的鐵礦石，合同期限20年，每艘年運(yùn)量約114萬噸；一艘7萬噸級散貨船承運(yùn)進(jìn)口煤炭3年，年運(yùn)量約45萬噸。至今，寶鋼和中遠(yuǎn)已經(jīng)簽訂了4艘30萬噸大船長期運(yùn)輸合同。 據(jù)悉，從2008到2012年，將先后有10多艘30萬噸級散貨輪下水為寶鋼服務(wù)，而當(dāng)它們還在船塢里建造的時(shí)候，寶鋼已經(jīng)和他們的船東簽訂了長期運(yùn)輸合同。 唐鋼經(jīng)驗(yàn)：建造大型運(yùn)輸船舶 根據(jù)8月29日國內(nèi)媒體的報(bào)道，唐鋼集團(tuán)打算建造2至3艘30萬噸以上的大型鐵礦運(yùn)輸船舶，以防范運(yùn)輸鐵礦石等原材料的海運(yùn)費(fèi)用不斷攀升的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)悉，目前正在與澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓（BHP）進(jìn)行商談，共同合作造船，不過雙方還在就投資額和收益情況進(jìn)行研究，還沒有形成最后的合同。 唐鋼集團(tuán)作為鋼鐵第一大省河北省的第一大鋼鐵企業(yè)，為減輕因海運(yùn)費(fèi)上漲而帶來的主要壓力，借鑒世界鋼鐵巨頭新日鐵、浦項(xiàng)等在海運(yùn)方面的成功經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮擁有曹妃甸深海港口優(yōu)勢，建造大型鐵礦運(yùn)輸船舶，可以定航線、定貨量穿梭往返運(yùn)輸巴西鐵礦，具有很好的區(qū)位優(yōu)勢。 另外，唐鋼還與挪威BW公司、美國康能公司、韓國長錦公司等國際航運(yùn)公司簽訂了長期運(yùn)輸合同。 投資造船和海運(yùn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)很大，但是唐鋼的嘗試開了個(gè)好頭，使鋼企直接控制鐵礦石運(yùn)輸鏈出現(xiàn)了更大的可能。在中國鋼企普遍忽視海運(yùn)直接投資的時(shí)候，能夠響應(yīng)必和必拓等礦企尋求的海運(yùn)合作，唐鋼順應(yīng)了礦鋼深度聯(lián)合的大趨勢。