經(jīng)濟(jì)觀察：出口減速后的中國鋼鐵業(yè)何去何從

中國鋼鐵“出口快車”終于減速了。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)，今年９月當(dāng)月，中國出口鋼材和鋼坯折合成粗鋼的數(shù)量首度出現(xiàn)了同比下降。雖然作出“出口拐點(diǎn)”的判斷還為時(shí)過早，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為出口減速已成趨勢(shì)，鋼鐵業(yè)持續(xù)一年多的“出口拉動(dòng)”型格局正面臨轉(zhuǎn)折。 業(yè)內(nèi)專家發(fā)現(xiàn)，雖然高成本還在支撐鋼材的高價(jià)格，但鋼鐵業(yè)“痛苦的調(diào)整期”必將來到，與其被動(dòng)調(diào)整，不如主動(dòng)“出手”。 “兩條下降曲線” “出口終于下來了?！边@是近期在采訪鋼鐵業(yè)內(nèi)人士時(shí)經(jīng)常聽到的一句話。今年上半年，國家連續(xù)出臺(tái)鋼材出口限制政策，但市場(chǎng)“反向預(yù)期”，集中“搶關(guān)”出口，鋼材月出口量居高不下，一時(shí)引起相關(guān)各方憂思。 但在中鋼協(xié)最新的信息發(fā)布中，“好消息”終于來了：中國鋼材出口增幅正在逐月回落。今年４月份鋼材出口同比增幅達(dá)１４６．４８％，８月份回落到３９．５２％，９月份回落到９．１４％。如果把９月份鋼材、鋼坯出口折合成粗鋼，今年９月份中國出口粗鋼５０７．８４萬噸，同比減少３１．８１萬噸，下降５．９％。 根據(jù)公開數(shù)據(jù)，今年６月份中國出口鋼材為６３６萬噸，７月份為５９４萬噸，８月份為５３８萬噸，９月份為４４４萬噸，逐月回落的態(tài)勢(shì)十分明顯。今年３季度的出口鋼材總量較二季度下降了２０％左右。 在被問到鋼材出口這根“下降曲線”時(shí)，上?！颁撝摇辟Y訊機(jī)構(gòu)專家吳文章提醒注意另一根“下降曲線”，就是國內(nèi)鋼產(chǎn)量的增幅下降趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前９個(gè)月中國生產(chǎn)粗鋼同比增長１７．６１％；１月份增幅２６．０８％，９月份增幅１７．４７％，回落８．６１個(gè)百分點(diǎn)。 據(jù)分析，由于國內(nèi)鋼產(chǎn)量從前幾年３０％以上的高增長回落到１７％左右的增幅，產(chǎn)能過剩壓力正在得到釋放，可供出口的資源量在減少，加上國家調(diào)控措施增加了出口成本，國內(nèi)外鋼材“價(jià)格差”在縮小，出口動(dòng)力減弱有其內(nèi)在的原因。 “出口拉動(dòng)——成本支撐”：調(diào)整的“前夜”？ 據(jù)國內(nèi)知名鋼鐵資訊機(jī)構(gòu)“我的鋼鐵”作出的最新分析，中國鋼市正由出口拉動(dòng)型轉(zhuǎn)向成本支撐型。雖然鋼材出口逐月回落，但國內(nèi)鋼價(jià)卻沒有明顯的下跌，有些品種甚至還在向上攀升，其中螺紋鋼的價(jià)格還高出了去年末的價(jià)位，部分市場(chǎng)還曾創(chuàng)出了歷史高位。究其原因，成本正“走向前臺(tái)”，替代出口，成為推動(dòng)當(dāng)前鋼市高位運(yùn)行的支撐力。 資料顯示，今年以來國際現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格大漲，印度礦到中國的到岸價(jià)已漲至每噸１７５美元以上，而去年末只有７６美元；大宗物品海運(yùn)費(fèi)暴漲，巴西至國內(nèi)的礦石海運(yùn)價(jià)已漲了１．６倍以上；焦炭價(jià)格也較去年末漲了３０％以上。據(jù)初步測(cè)算，國內(nèi)原燃料以外購為主且無長期協(xié)議優(yōu)惠的鋼企，粗鋼生產(chǎn)成本較去年末至少上漲了７０％以上。 寶鋼集團(tuán)相關(guān)人士說，鋼鐵業(yè)是一個(gè)周期性明顯的行業(yè)，一般一個(gè)周期有４個(gè)階段：低成本、低鋼價(jià)階段，是一個(gè)起步；低成本、高鋼價(jià)階段是“盈利最實(shí)在、行業(yè)發(fā)展最踏實(shí)”的階段；高成本、高鋼價(jià)階段是“調(diào)整的前夜”，風(fēng)險(xiǎn)正在積累；到了高成本、低鋼價(jià)階段就是一個(gè)“痛苦的調(diào)整期”。目前高鋼價(jià)的“高成本支撐”格局，可能是一個(gè)“調(diào)整的強(qiáng)烈信號(hào)”。 “主動(dòng)出手”避免被動(dòng) 不少業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為，中國鋼鐵業(yè)的調(diào)整是“一個(gè)繞不過去的難關(guān)”，長痛不如短痛，關(guān)鍵是要掌握主動(dòng)。主動(dòng)取舍，前景明朗；被動(dòng)取舍，調(diào)整的成本就會(huì)加大，就會(huì)更多反復(fù)和曲折。 中國鋼鐵業(yè)兩年前出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，后來的“出口井噴”給了一些鋼廠“救命稻草”，延緩了結(jié)構(gòu)調(diào)整的速度。但片面的“出口拉動(dòng)”很快就被證明是不可持續(xù)的，不僅“資源消耗和污染留在國內(nèi)”，得不償失，而且還引起國際貿(mào)易摩擦。 吳文章分析認(rèn)為，鋼材出口高潮期已經(jīng)過去。接下來的出口調(diào)控應(yīng)更“精準(zhǔn)”，更主動(dòng)，堅(jiān)決控制低附加值產(chǎn)品出口，留出空間讓中國高質(zhì)量鋼材到國際市場(chǎng)去競(jìng)爭(zhēng)。寶鋼相關(guān)人士也認(rèn)為，在出口調(diào)控上“主動(dòng)出手”，可以避免高端與低端“兩敗俱傷”。 至于高成本下的行業(yè)調(diào)整，業(yè)內(nèi)也認(rèn)為要“更為主動(dòng)地應(yīng)對(duì)”。據(jù)“我的鋼鐵”等機(jī)構(gòu)的研究人員說，高成本對(duì)國內(nèi)鋼企是一個(gè)“挑戰(zhàn)”，當(dāng)前相當(dāng)一批鋼廠的利潤空間已非常有限，有些鋼廠在部分品種上已出現(xiàn)成本與價(jià)格的“倒掛”，開始減產(chǎn)或停產(chǎn)。應(yīng)進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性理順資源和環(huán)保的成本體系，落實(shí)淘汰落后產(chǎn)能的政策措施，不給“變相規(guī)避”手段留出空間。