電企大舉海外購煤致國際煤價(jià)上漲 越南漲20%

    4月2日，廣西萬通國際物流有限公司負(fù)責(zé)人林惠江證實(shí)，3月29日越南方面已將該規(guī)格的煤價(jià)調(diào)高到45.7美元/噸，較之2008年12月底提價(jià)了20%，如果加上小船及機(jī)吊費(fèi)，該價(jià)格已升46.2美元/噸?！皣鴥?nèi)秦皇島價(jià)格近乎一月未動(dòng)，甚至從去年底開始呈下降趨勢(shì)，惟有越南煤在短短三個(gè)月內(nèi)上漲，令進(jìn)口備受壓力”。
    越南煤價(jià)格正被梯度推漲。
    3月9日廣東雅泰等企業(yè)拍下第二批規(guī)模各11A(約為4800大卡)的越南煤招標(biāo)合同。該合同價(jià)為44.5美元/噸，較之2008年12月底的38美元/噸上漲了6美元。
    2008年12月底，包括粵電集團(tuán)在內(nèi)的數(shù)家廣東企業(yè)曾與越南煤炭總公司(VINACOL)達(dá)成了700多萬噸的年度煤炭合同。
    同時(shí)，全球煤炭?jī)r(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)globalcoal的數(shù)據(jù)顯示，2009年3月份澳大利亞紐卡斯?fàn)柛勖禾楷F(xiàn)貨價(jià)一直在0.4-0.7美元/噸如此的區(qū)間窄幅震蕩，第四個(gè)星期則迅速上升了1.09美元/噸。廣州港提供的數(shù)據(jù)則顯示，4月7日越南11A的煤價(jià)為490元/噸，在23日該價(jià)格還只是475元/噸。
    國際煤情看漲，是否反作用于國內(nèi)煤電博弈？
國際煤情
    “以越南煤為例，雖然廣西邊貿(mào)‘兩稅減半’政策取消，但即使以一般貿(mào)易進(jìn)口計(jì)算，在廣西上岸的越南煤仍比同等卡數(shù)的貴州煤便宜上20元-40元/噸?！绷只萁赋觯摴镜臇|興分公司1月份代理進(jìn)口越南煤僅為2000多噸，但至2月份即飆升至1萬多噸。
    2008年12月末，粵電集團(tuán)及其煤炭進(jìn)口合作商廣東省燃料公司趕赴越南參與了2009年度的煤炭投標(biāo)，并以38美金/噸的價(jià)格標(biāo)得300多萬噸11A的越南煤，但其時(shí)參與競(jìng)標(biāo)企業(yè)僅有兩三家。
    與之形成對(duì)比的是，3月9日當(dāng)天前赴越南河內(nèi)參加投標(biāo)的十幾家公司全部為中企，其中廣東雅泰公司、天燃公司、華勝公司、內(nèi)海公司分別吃下100萬噸。煤種爭(zhēng)奪中，以發(fā)熱量為5300大卡左右的10B2最為吃香，中企出價(jià)最高的是57.70美元/噸。
    “感覺國內(nèi)對(duì)外國煤炭的需求開始升溫。1月份問價(jià)的居多，1月底到現(xiàn)在大家爭(zhēng)相出手?！睎|興市嘉鑫貿(mào)易有限責(zé)任公司總經(jīng)理?xiàng)畎钫f。他每年幫助越南國家煤炭和礦產(chǎn)工業(yè)集團(tuán)(TKV)寫中國國內(nèi)煤市分析報(bào)告，對(duì)于兩地煤情的感受極為深刻。
    由于國際煤市疲軟，來自中國的訂單顯然對(duì)越南煤具有吸引力。TKV3月13日提出，2009年煤炭銷量預(yù)計(jì)為4000萬噸，出口2050萬噸，比之去年多出309萬噸，并同時(shí)恢復(fù)面對(duì)中方的邊貿(mào)。越南財(cái)政部決定，從2009年2月15日起，煤炭出口稅由原來的20%大幅下調(diào)至10%，涉及2701—2704等四個(gè)海關(guān)稅碼的煤炭品種。
    “越南煤價(jià)瞬間漲高，既有越方判斷中國對(duì)其有強(qiáng)烈需求的預(yù)期，也和中國的企業(yè)各自為戰(zhàn)相關(guān)?！睏畎罘治?，每一年越南的招投標(biāo)，國內(nèi)沒有一個(gè)統(tǒng)一的采購聯(lián)盟，結(jié)果往往越方受益，中方企業(yè)容易“損手損腳”，“而華能等五大電企向澳大利亞購煤，是集體談判，在談判桌上就有很多話語權(quán)”。
    在煤炭專家李朝林看來，越南去年沒有完成出口任務(wù)，今年寄厚望于中國。澳大利亞、印尼等地的煤企均抱有上述心態(tài)。目前國際煤價(jià)相比國內(nèi)煤低廉的行情，促使包括華能在內(nèi)的五大發(fā)電集團(tuán)等中國企業(yè)爭(zhēng)相涌入國際煤市，從而在無形中推高了國際煤情。
    “我現(xiàn)在在河內(nèi)談判煤炭貨源，越方現(xiàn)在提出的價(jià)格已經(jīng)與國內(nèi)價(jià)格接近，所以現(xiàn)在越南煤進(jìn)口很不好做了?！苯邮鼙緢?bào)記者電話采訪時(shí)，中外運(yùn)廣西憑祥公司總經(jīng)理黃惠專一直苦笑。
    博弈砝碼
    2009年初的煤炭進(jìn)口潮中，部分電力集團(tuán)已扮演了先驅(qū)者的角色。
其中，除了上文提及的粵電集團(tuán)外，大唐集團(tuán)從俄羅斯和印度尼西亞首次購煤26萬噸，華能集團(tuán)海外購煤20萬噸，華電集團(tuán)也已經(jīng)購買2船煤炭，約13萬噸。
    3月底，作為2008年中國第二大煤炭進(jìn)口來源地，印尼較大的煤炭商PTKaltimPrimaCoal(KPC)已與國內(nèi)一尚不知名中企出售煤簽署了長期協(xié)議。該公司官員稱第一年印尼將向中國運(yùn)送100萬噸煤。
    “國際煤價(jià)的上漲確實(shí)與國內(nèi)電企大舉海外購煤相關(guān)?！睎|方證券煤炭行業(yè)首席分析師王帥認(rèn)為，目前包括中國出口在內(nèi)的整個(gè)國際市場(chǎng)的消費(fèi)量不足9億噸，中方企業(yè)合加起來數(shù)千萬噸變量都將導(dǎo)致國際價(jià)格波動(dòng)。
    落實(shí)到國內(nèi)，2008年電煤產(chǎn)量近15億噸，五大電力的消費(fèi)量占到了一半以上，4040萬噸的進(jìn)口量只占極小份額。
    “即使是在去年的基礎(chǔ)上，今年煤炭進(jìn)口量增長50%達(dá)到6000多萬噸，也不會(huì)對(duì)國內(nèi)煤市產(chǎn)生多大影響?！崩畛终J(rèn)為，考慮到運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)等因素，澳大利亞、印尼及越南煤運(yùn)至廣東、廣西、福建、海南四省確實(shí)在成本上有優(yōu)勢(shì)，但到了上海就已不劃算?！翱紤]到進(jìn)口的量，海外煤的增加，并不會(huì)改變國內(nèi)的電煤供需結(jié)構(gòu)”。
    由于對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷不同，煤電雙方一直在頂牛，煤企希望將煤炭長期合同價(jià)提高50元/噸，而電企則期望降價(jià)。
    其實(shí)煤炭一方也有聯(lián)盟，產(chǎn)煤大省山西就以同煤集團(tuán)為談判龍頭，其它集團(tuán)與同煤集團(tuán)同進(jìn)退。神華集團(tuán)在訂貨會(huì)期間，就有意與中煤集團(tuán)和同煤集團(tuán)結(jié)成聯(lián)盟。
    “資源稅改革后，稅率一下子增加了4%，這部分價(jià)格當(dāng)然需要加入煤價(jià)中。”同煤集團(tuán)一人士表示。
    “目前澳大利亞方面給我們的價(jià)格是60美元/噸，加上運(yùn)費(fèi)、稅率，到岸的綜合成本比神華集團(tuán)給我們的價(jià)格要低上20-30元/噸，所以現(xiàn)在我們?cè)敢舛噙M(jìn)口外來煤炭?！比A潤集團(tuán)一高管對(duì)記者解釋為何不急于與煤企簽煤炭合同，“比如神華在價(jià)格上給華潤開出了不少優(yōu)惠條件，包括享受與神華集團(tuán)下屬國華電力同等價(jià)格，且購煤價(jià)格將會(huì)是國內(nèi)電力企業(yè)較低價(jià)，但是我們一定要與五大發(fā)電集團(tuán)同步?！?
但該人士同時(shí)承認(rèn)，從哪個(gè)地方要煤，最終取決于價(jià)格，“如果國際價(jià)格高，那么我們轉(zhuǎn)向國內(nèi)；如果國際價(jià)格低，還是向國際要煤?！?
    由于電煤雙方頂牛接近4個(gè)月之久，目前國務(wù)院研究室及中電聯(lián)聯(lián)合召開會(huì)議，據(jù)傳應(yīng)對(duì)煤電分歧的電煤折中方案即將出臺(tái)。在全國兩會(huì)召開之前，國務(wù)院副總理李克強(qiáng)已對(duì)煤電矛盾的問題做出批示。
電企、煤商及專家均指出，認(rèn)為四月份或是煤電雙方談妥合同的良機(jī)。
    “3月秦皇島價(jià)格的持穩(wěn)，與電企補(bǔ)充庫存有關(guān)，但對(duì)于未來的價(jià)格形勢(shì)大家都難以判斷?！鼻鼗蕧u燃料市場(chǎng)公司副總經(jīng)理李學(xué)剛表示，電煤雙方頂牛許久，“雙方都很‘受傷’”，而4月份談妥合同有利于雙方在不明朗的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，取得雙贏。
    王帥對(duì)此表示認(rèn)同，他認(rèn)為上市公司都需要有一個(gè)較好的財(cái)務(wù)報(bào)表，“如果兩個(gè)季度電煤合同都沒有簽下，財(cái)務(wù)報(bào)表方面不好看，投資者有意見，國家也不會(huì)同意”。