中國如何擁有國際市場定價(jià)權(quán)

至2005年，中國出口已連續(xù)4年保持快速增長，在世界貨物貿(mào)易額中的排名由2001年的第六位上升到第三位，成為對世界貿(mào)易發(fā)展具有重要貢獻(xiàn)及影響的國家。 但是，也應(yīng)該清醒地認(rèn)識到，在國際貿(mào)易舞臺上，中國企業(yè)的聲音非常微弱，基本沒什么話語權(quán)。包括被視為強(qiáng)勢項(xiàng)目的低附加值產(chǎn)品，中國企業(yè)的話語權(quán)也是缺失的。 中國如何才能擁有國際市場的定價(jià)話語權(quán)呢？ 一、中國因素不含定價(jià)權(quán) 從上世紀(jì)90年代中后期開始，中國在多種大宗商品上對國際市場的依存度不斷提高，這被世界市場冠稱為“中國因素”。 僅2004年，中國部分大宗原材料采購就占到了世界總進(jìn)口量的2O%至35%。其中，銅進(jìn)口量占國際貿(mào)易總量的20.6%，進(jìn)口依存度達(dá)65%；原油進(jìn)口l.1億噸，進(jìn)口依存度約40%。 2005年，中國大宗商品的對外依存度進(jìn)一步提高，并成為全球第一大鐵礦石、銅消費(fèi)國。統(tǒng)計(jì)顯示，近幾年，在全球貿(mào)易額每年3000多億美元的凈增量中，來自中國的貢獻(xiàn)達(dá)1500多億美元，幾乎占了一半。 就在中國消耗大宗原材料的比例不斷上升的時(shí)候，國際原材料市場價(jià)格隨之大幅上漲。從2002年底到2004年三季度末，鐵礦砂、鉻礦砂、氧化鋁3種商品平均進(jìn)口價(jià)格漲幅高達(dá)3位數(shù)，主要品種價(jià)格均創(chuàng)出近10年甚至20年新高。 因國際油價(jià)大漲，2004年，中國多付出了70億美元；2005年因鐵礦石價(jià)格大漲，中國鋼鐵業(yè)多花費(fèi)近100億美元。 中國企業(yè)處境難堪。鐵礦石如此，石油、銅、大豆等等都是如此。“中國要買什么，什么就漲”，這種現(xiàn)象一直在國際市場反復(fù)上演。中國已是全球的加工生產(chǎn)中心，獲得了生產(chǎn)的主導(dǎo)權(quán)，但是這并不意味著貿(mào)易的主導(dǎo)權(quán)。究其根本，只能說中國已經(jīng)擁有獲取資源的全球視野，但卻并不具備強(qiáng)大的定價(jià)能力。 如2005年，中國石油的進(jìn)口量占世界石油貿(mào)易總量的6%，但在影響石油定價(jià)的權(quán)重上卻不到0.l%。最近一兩年來，“中國”屢屢成為國際商品期貨市場的大熱門，不論是原油、金屬、還是農(nóng)產(chǎn)品，中國這個(gè)大買家只要一出手，市場價(jià)格就會扶搖直上。各種緣由曾經(jīng)被一位摩根士丹利的專家一語中的：“中國要買什么，我們就趕在他們之前買入?！? 究其原因，定價(jià)權(quán)的缺失弱化了中國的影響力。 當(dāng)前，國際大宗商品的定價(jià)權(quán)主要分布于兩個(gè)區(qū)域。對于成熟的期貨品種和發(fā)達(dá)的期貨市場的初級產(chǎn)品來說，其價(jià)格基本上由最著名的期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)期貨合同的價(jià)格決定；對于尚未受到廣泛認(rèn)可的期貨品種和期貨市場的初級產(chǎn)品，其價(jià)格基本上由市場上的主要賣方和主要買方每年談判達(dá)成。 國際市場上，中國是一個(gè)越來越重要的交易對手。但中國只允許幾家大企業(yè)可以參與外盤交易，中國的交易總是出自那幾家單位的套期保值頭寸，容易被發(fā)現(xiàn)。而且中國的商品交易還都要靠別人的平臺、“跑道”才能交易，商業(yè)秘密自然暴露無遺。由于自己不能完全掌握交易平臺，國內(nèi)企業(yè)在海外的交易通道，很多時(shí)候受控于交易對手，國內(nèi)企業(yè)實(shí)在難言有競爭優(yōu)勢。而國際投機(jī)基金正是抓住了這些優(yōu)勢，并利用國內(nèi)企業(yè)的失誤，贏取巨大利潤，同時(shí)給國內(nèi)企業(yè)造成巨大損失。 之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象，和全球商品定價(jià)機(jī)制有關(guān)。在國際市場上，大宗商品定價(jià)基本上是采用期貨定價(jià)方式，打個(gè)比方說，我們從智利進(jìn)口銅，價(jià)格卻是按照倫敦金屬交易所的三月銅期貨價(jià)格，然后加上一個(gè)升貼水，這也就是說，誰能影響期貨價(jià)格，誰就掌握了定價(jià)的主動權(quán)，不難想象全球多少資金覬覦期貨定價(jià)權(quán)！ 不但如此，國際市場還瘋狂炒作中國因素，把全球商品價(jià)格上漲的原因一股腦兒推到了中國人身上，把中國當(dāng)成驅(qū)動全球價(jià)格上漲的替罪羊。 至于初級產(chǎn)品如鐵礦石，國內(nèi)鐵礦石資源的特點(diǎn)是原礦品位低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的需要。2000年中國生產(chǎn)鐵礦石2.45億噸，2001年為2.l7億噸，2002年為2.31億噸，2003年為2.61億噸，2004年為3.l億噸，增長幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上鋼產(chǎn)量的增長。對鐵礦石的需求不斷上升，使供需矛盾越來越大。 目前，中國鐵礦石的自給率在48%，剩下的缺口只能由進(jìn)口鐵礦石填補(bǔ)。而作為供應(yīng)方代表的三大鐵礦石供應(yīng)商——巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓公司、力拓公司掌握了全球80%的鐵礦石，幾乎可以獨(dú)霸市場。 結(jié)果，盡管是世界第一大鐵礦石采購國，并有著世界“吸鐵石”之稱的中國企業(yè)并不是底氣十足。在2005年4月的鐵礦石年度價(jià)格談判中，就幾乎是被迫簽下上漲71.5%的長期合同。 二、中國出口成為廉價(jià)代名詞 由于缺少定價(jià)權(quán)，中國為“買”不得不多付錢；更令人痛心的是，中國同樣在“賣”上面屢屢出現(xiàn)“肥水外流”。 稀土便是最好的例子?！爸袞|有石油，中國有稀土”，這句話說了很多年。石油眼下成了“黑金”，稀土卻只賣了個(gè)“土”價(jià)錢。2004年，中國稀土產(chǎn)品出口量是1990年的9倍，而平均價(jià)格卻是降幅高達(dá)46%。要知道，17種金屬元素統(tǒng)稱的稀土可是航天飛機(jī)的原材料。還可以舉例珍珠。中國淡水珍珠年產(chǎn)量占全球95%，收入?yún)s不足10%。經(jīng)營主體過多，爭相低價(jià)競銷，其實(shí)是中國企業(yè)的內(nèi)耗讓定價(jià)權(quán)從手中流走。 以羊毛衫為例，2004年出口的平均價(jià)格為7美元多點(diǎn)，2005年已下降到3美元，較低的已賣到了0.8美元。這是什么概念？都是在內(nèi)耗！如果都是這樣，出口數(shù)量增加再多又有什么意義？ 國際市場的定價(jià)權(quán)，如同“弱國無外交”一樣，是市場激烈較量的結(jié)果。中國是在國際貿(mào)易規(guī)則既定的情況下，參與到國際貿(mào)易中來的。因此，中國必須接受許多其實(shí)是少數(shù)貿(mào)易強(qiáng)國制訂的游戲規(guī)則。在這樣的意義上可以說，是少數(shù)貿(mào)易強(qiáng)國剝奪了中國的話語權(quán)，而且在日益激烈的競爭中，少數(shù)貿(mào)易強(qiáng)國仍然在試圖繼續(xù)剝奪中國的話語權(quán)。但是，這顯然不是答案的全部。因?yàn)槿魏钨Q(mào)易強(qiáng)國都不是天生的，而是經(jīng)過努力逐步取得的。這種制約會隨著國家的發(fā)展而逐步減弱甚至消失。 因此，當(dāng)我們追問“誰剝奪了我們的話語權(quán)”時(shí)，更應(yīng)該把目光投向我們自身。 中國企業(yè)慣于一窩蜂出口、一窩蜂降價(jià)，結(jié)果大家都沒飯吃。2005年，龍永圖先生在南京暢談“戰(zhàn)略機(jī)遇期與中國的對外開放”時(shí)痛心地說：“過去說苛政猛于虎，現(xiàn)在是內(nèi)斗猛于虎?！崩纾袊囊m子在美國是4美元一打，在日本是3美元一打，而且占據(jù)了國際襪子貿(mào)易的90%，本來完全可以控制整個(gè)市場的?？刹痪们皣鴥?nèi)有些企業(yè)為了“競爭”，竟然把價(jià)格降到了99美分一打，然后拼命出口。這種相互拆臺的做法，勢必連累中國整個(gè)襪子行業(yè)，使得中國企業(yè)在經(jīng)濟(jì)上沒得到好處，更意味著中國在國際貿(mào)易上自我放棄了話語權(quán)。 中國商業(yè)話語權(quán)的缺失，會導(dǎo)致中國出口產(chǎn)品長期處于低端，受人牽制，會導(dǎo)致中國的對外貿(mào)易處于嚴(yán)重的不利地位，會出現(xiàn)成思危先生所說的“中國開到美國的船都是滿的，開回來時(shí)都是空的”現(xiàn)象，在表面的等價(jià)交換背后掩蓋著深刻的不平等。 三、中國必須作出選擇 針對目前國際大宗商品定價(jià)權(quán)的現(xiàn)實(shí)，中國必須在現(xiàn)貨市場和期貨市場兩方面同時(shí)加速發(fā)展。唯此，才能利用“中國因素”的力量，構(gòu)建對全球大宗原材料的影響力體系。 除了建立良好的市場交易機(jī)制外，一個(gè)國家爭取國際定價(jià)權(quán)更是一項(xiàng)系統(tǒng)性的國家戰(zhàn)略工程。這要求中國政府必須對中國已經(jīng)采取的一系列爭奪定價(jià)權(quán)行動給予更多的關(guān)注，并需積極參與到其中。 令業(yè)界倍感振奮的是，越來越多的跡象表明，中國政府已經(jīng)不再沉默，并開始從總體上、全局上對該問題進(jìn)行戰(zhàn)略考慮。 目前，中國正在醞釀建立戰(zhàn)略儲備完全機(jī)制；財(cái)政部、發(fā)改委和商務(wù)部準(zhǔn)備聯(lián)合在中國建立價(jià)格干預(yù)基金；商務(wù)部外貿(mào)司也在和其他部門一同完善中國的大宗商品采購機(jī)制，以集合多方力量共同推動中國的“集中采購方式”。 如由于中國每年進(jìn)口印度鐵礦石近5000萬噸，僅次于進(jìn)口澳大利亞鐵礦石的量，但是印礦以零售的方式傾銷鐵礦石，價(jià)格卻是澳大利亞和巴西礦石價(jià)格的兩倍。因此，2006年都以印礦價(jià)格作為標(biāo)的，澳大利亞和巴西在與中國的鐵礦石價(jià)格談判中，大張其口，聲稱繼2005年漲價(jià)71.5%之后，2006年將繼續(xù)漲價(jià)兩成。 但由于印度鐵礦石價(jià)格在談判的最后一刻“倒戈”，將為2006年鐵礦石價(jià)格談判的中方再添勝算。此前，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會已經(jīng)召開緊急會議，排名前十的鋼鐵企業(yè)被悉數(shù)點(diǎn)到。會上，國家發(fā)改委出面，呼吁在小鋼廠全面告虧的情況下，大鋼廠對其展開收購重組。而那些處于虧損狀況的小鋼廠正是購買印度礦石的主力。鋼協(xié)人士明確指出，此舉是為“提高中國鋼鐵企業(yè)參加價(jià)格談判的參與力和話語權(quán)?！? 而面對鋼材市場的突變以及中方的打壓，印礦終于在中國與澳大利亞和巴西談判前的最后一刻敗下陣來。 印度鐵礦石價(jià)格下降了。這樣，中國對澳大利亞和巴西的鐵礦石談判的價(jià)格肯定要降。 這是一次成功的聯(lián)合行動，值得一提。